優れたデータベースであるセールスフォースのデータ検索機能の説明です。

◆　Chatter には組織に属さない外部の顧客を招待することが出来ます。例えば外部の協力業者さんを招待して施工中の【案件】の為の連絡用のグループを作成し、日々のコミュニケーションや図面や見積書などファイルの送受信に使うなどが可能になります。今回はデモとして【ヤマダ様新築工事連絡用グループ】を作成します。

各ユーザはパスワード変更の必要があるとき管理者に依頼して変更する必要があります。こちらは管理者がリセットする方法を解説します。

『現場へGO!』上で「契約報告」を上席承認する方法です。 担当者が「契約報告」を作成して、上席者が承認『上席承認 ☑』をすれば、 「契約報告」の内容が案件にコピーされて、進捗が『契約成立』に変わります。