『現場へGO!』上で「契約報告」を上席承認する方法です。
担当者が「契約報告」を作成して、上席者が承認『上席承認 ☑』をすれば、
「契約報告」の内容が案件にコピーされて、進捗が『契約成立』に変わります。
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- 1.「案件」タブを選択。
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「案件」タブを選択します。
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- 2.「契約報告」で上席承認したい「案件」を選択。
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「契約報告」で上席承認したい「案件」を選択します。
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- 3.「案件」を確認、関連をクリック。
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表題の「案件」を確認します。
関連をクリックします。
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- 4.上席承認したい「契約報告」Noをクリック。
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上席承認したい「契約報告」No.をクリックします。
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- 5.「契約報告」名を確認、編集を選択。
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表題の「契約報告」名を確認します。
詳細を確認します。
編集を選択します。
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- 6.「契約報告」上席承認にチェックを入れる。
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「契約報告」の編集画面が表示されます。
スクロールして申請内容を確認します。
「上席承認」をチェック有にします。
保存をクリックします。（同時に『案件へ積上』にチェックが入ります）
- 案件の契約情報（契約日・契約金額・契約金額(税込)・着工日・工事種別・消費税・消費税率・完工日） と
見積情報（契約済）の（見積提出金額・見積時原価・決定見積・粗利金額・粗利率・決定見積提出日） が自動入力されます。
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- 7.「契約報告」確認。
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保存後画面にて「上席承認」と「案件へ積上」のチェックを確認します。
案件の進捗が「契約成立」となり上席承認完了です。
