案件からメールを送信する方法

１：案件タブから案件のビューを開く。リストビューから目当ての案件を選びクリック

２：案件の画面、右側のカラムから、『活動』

３：『メール』を選ぶ

宛先を入力します。

既に取引先責任者としてメールアドレスが追加されている場合は、名前を入れると候補が表示されます。

もちろん、直接メールアドレスを入力することも可能です。

宛先欄内の、CcをクリックするとCc入力欄が表示されます。Cc欄も宛先同様、取引先責任者から呼び出すか、直接入力が可能です。

１：宛先を入力します。

なお、Bccには自動で自分のメールアドレスが入力されています。こちらはそのままBccに入力しておくことを推奨します。
普段お使いのメーラーからセールスフォースから送ったメールを確認したい場合も、
こちらに自分のメールアドレスを入力しておく必要があります。

２：件名を入力します。

３：本文を入力します。署名設定をしている場合は、自動で署名が入力されています。

送信ボタンをクリック。

画面上部に[メールが送信されました]と表示されます。

また、画面右下の活動の記録に、メールが紐付いているのを確認すれば完了です。

本文の入力欄の左下のクリップのマークをクリック

セールスフォース内に既に格納してあるファイルの場合はこちらで選択。

PC内のフォルダからアップロードする場合は[ファイルをアップロード]をクリック。

フォルダ内からファイルを選択します。

１：ファイルを選択すると、本文入力欄の一番下に表示がされます。
　　正しいファイルが添付できているかを確認します。

２：送信ボタンをクリック。

ファイルを添付して送信するか確認画面が表示されますので、[添付して送信]をクリック。

画面上部に[メールが送信されました]と表示されます。

また、画面右下の活動の記録に、メールが紐付いているのを確認すれば完了です。