07.行動の件名リストの作り方【管理者のみ】

１：歯車マークをクリックします。

２：左のカラムから『オブジェクトおよび項目』→３：『オブジェクトマネージャ』の順に選択します

◆　左記のような画面になりますので、下へスクロールし【行動】を選択しクリックします。

１：図のような画面に遷移しますので、左のカラムから『項目とリレーション』

２：→『件名』の順にクリックしてください。

◆　画像のように【項目】の設定画面に遷移します。3段目を確認すると、最初に確認した選択できる【項目】の一覧が確認できます。　上から『電話』『電子メール』『ミーティング』『資料送付/見積もり』『その他』です。

◆　こちらの【項目】リストは、自社の業務に合わせて自由に追加・編集・削除等カスタマイズが可能です。また、定型文ですので行動パターンの分析など後に様々な形で二次活用が可能となります。是非ご活用ください。

◆　今回は新しく、【現地調査】という項目を追加します。『新規』ボタンをクリック。

◆　『新規』ボタンをクリックすると、画面のようなダイヤログボックスが開きます。一番上に『現地調査』と入力します。　※複数追加したい場合は、開業して複数行入力してください。入力が完了したら。一番下の『保存』をクリック。

◆　先ほどの選択リスト値に『現地調査』が追加になったのが確認できます。これで追加の作業は完了です。

◆　並び順を変更したい場合は、『並び換え』をクリックしてお好きな順に並び換えてください。

◆　【POINT】データが入力された後に名前を変更したり、削除したりする場合は、元データを他の【項目】に置き換える必要があります。