『現場へGO!』で新規に「案件」を作成する方法です。
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- タブより案件を選び「案件新規作成」をクリック
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・「案件」タブより「案件新規作成」をクリックします
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- 担当者を入力していると自動入力されている
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・担当者タブで担当者を入力していると担当者と自社担当部門は自動入力されます。
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- 案件名・取引先などを入力する
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・案件名：案件の内容を分かりやすく統一したルールを決めをして入力します
・取引先：空白にカーソルを合わせると既存登録している取引先であれば、プルダウンが表示されますので選択します。無い場合は ＋ 新規取引先をクリックして該当の「取引先」を作成する
・問合せ方法：空白にカーソルを合わせるとプルダウンが表示され選択します
・内容：案件の依頼内容を、誰からどんな内容を受けたかをなるべく詳しく入力しておきます
・取引先住所を納品場所にコピーに☑すると納品場所に自動入力されます
※取引先の住所と違う住所の場合は入力して下さい
・「新規作成」をクリックして保存されます
