作成した見積をお客様にメールで送付する時や、データで保存しておく時に便利な機能です
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- 見積作成画面より案件に添付ボタンを押します
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案件に添付したい見積詳細作成画面より「案件に添付」ボタンを押します
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- 書式を選択します
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PDFにする見積書式を選択して「保存する」ボタンを押します
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- 案件のファイルに保存されてます
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PDFの見積が案件のファイルに自動で保存されます
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- 見積をメールで送付する
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案件の右側のメール送信タブより「作成」ボタンをクリックします
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- 取引先のお客様に送付する場合
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宛先：取引先にメールアドレスが登録されていれば、自動で宛先にメールアドレスが入ります
※☓(バツ)で違うアドレスも入力出来ます
BCC：自分のアドレスが自動で入ります
件名：件名を入力してください
内容：入力してください
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- ファイルを添付する
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①メールのクリップマークをクリックします
②関連ファイルをクリックします
③添付されているファイルを選びます
④メールに追加します
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- 添付されている事を確認します
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最後に確認画面がありますので、「添付して送信」ボタンをクリックします
